本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的这次。老大依然没有给陈源喘气的机会，陈源七腿网打退了老三三步。变身成三米多高的老大就紧跟而上，一双巨大的拳头再次从天而降砸下来。生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）..